Heartland ist ein Pferdehof in den Hügeln Virginias. Mit viel Liebe und Fürsorge nehmen Amy und ihre Familie verängstigte und misshandelte Pferde auf, damit diese vergangene Traumata verarbeiten und ihr Vertrauen in Menschen zurückgewinnen können. Eine neue Chance: Aufgrund eines Missverständnisses kommt ein Kunde früher als geplant, um ein Pferd abzuholen – mit verheerenden Folgen. Amy und ihre Familie verlieren ihre letzten zahlenden Kunden. Ihre einzige Hoffnung ist Promise, doch bisher konnte niemand ihr helfen, ihre Aggressionsprobleme zu überwinden. Wird Amy es schaffen? Ist Promise ihre nächste Chance? Eine schwierige Entscheidung: Amy und Ty haben einen neuen Stallburschen, Ben. Seine Art, mit ihrem Springpferd Red umzugehen, widerspricht allem, woran Amy und Ty glauben. Sie möchten, dass Ben die Methoden von Heartland anwendet, doch Ben weigert sich, davon zu hören. Ty versteht nicht, warum Amy ihn nicht entlässt. Es scheint, als müsse Amy sich zwischen den beiden Jungen entscheiden …